Pour devenir une apprentie sorcière, croire en soi est le plus puissant des sortilèges !
Si Brume est parvenue à élucider le mystère de ses origines, elle a toujours soif de nouvelles aventures. Sa dernière idée en date : redonner forme humaine à la grenouille qu'elle et ses amis ont trouvée dans l'antre de Naïa et adoptée. Pour cela, elle s'affaire à la préparation d'une potion de " Dé-Transformation Express ", inconsciente du désastre qu'elle s'apprête à provoquer...

Quand sa potion tourne mal et transforme la petite grenouille en une terrible sorcière, le village plonge alors dans le chaos. Envoyés sur une île lointaine, Brume, Hugo et Hubert ne pourront compter que sur leur courage et leur malice pour retrouver le chemin de Groach, et ramener la paix.